С потребительским кредитованием беда. Едва очухавшись от кризиса 2008 года, наше народонаселение, тоскующее по комфорту квадратных метров, вожделеющее обставить их приличной бытовой техникой, желающее ехать на шикарных машинах на работу, а вечером — домой, опять начало потреблять быстрее, чем растут его доходы. И все это на банковские займы. Далеко ли тут до кризиса невозвратов?

Рискуют осторожно

Рост экономики России замедлился, инвестиционные показатели уходили в минус несколько раз за последний год. Об этом шел разговор на прошедшем в конце лета на Нижегородской ярмарке 14-м банковском форуме. Темпы роста одного из важнейших показателей системы национальных счетов — валового внутреннего продукта — в последние полгода составляют всего 1,4 процента. Пугает, что суммарно рынок розничных кредитов при этом достиг почти 12 процентов от нашего ВВП.

— От дефицита товаров, когда на полках страны было пусто, мы перешли к дефициту финансовых ресурсов. Это привело сначала к росту процентов по вкладам, а потом и по кредитам, — выводит причинно-следственную связь президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. — Банковские риски растут, а значит, возникают проблемы для экономики.

Рост потребительского кредитования на фоне снижения кредитования производства ведет экономику к упадку. Одна из его причин — банкам выгоднее ссужать деньгами население: ниже риски, ниже сроки, выше доходность. Но у предприятий рано или поздно могут закончиться деньги на зарплату, и тогда уже население не сможет брать займы. Спрос населения перестанет стимулировать экономику, и тогда уж точно наступит кризис…

Необеспеченные потребительские займы — наиболее рисковый сегмент финансового рынка, считает директор департамента банковского регулирования Банка России Василий Поздышев.

Индивидуальные займы на фоне затухания кредитования промышленного пока вытаскивают банковский бизнес. Но если темпы их роста не остановить, то придется решать проблемы социальной стабильности, солидарен начальник Главного управления Банка России по Нижегородской области Геннадий Комиссаров.

По законам «жирного времени»

По данным Национального агентства кредитных историй, 34 миллиона, или 45 процентов, экономически активного населения страны являются заемщиками. При этом доля розничных заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19 процентов за последние пять лет.

Но нынче банки стали более избирательны в своих региональных стратегиях. Если в период докризисный все густонаселенные регионы демонстрировали схожую, близкую к средним по России 70 процентам динамику в розничном кредитовании, то в посткризисные годы темпы роста розничного кредитования в регионах сильно разнятся.

Сейчас российская промышленность страдает от снижения конкурентоспособности и уязвима к глобальным рискам. Как следствие, она неспособна обеспечить устойчивый рост доходов населения. А розничное кредитование зависит преимущественно от их динамики. Поэтому активность банков убавилась в областях, которые продемонстрировали особенно заметный скачок просроченной задолженности в 2007 — 2010 годах. В структуре экономики этих регионов наблюдается высокая доля обрабатывающей промышленности, и поэтому они особенно сильно пострадали от замедления мировой экономики.

Именно обрабатывающей промышленностью сильна наша область, и пока аналитики Альфа-банка видят в регионе умеренный рост розничного кредитования.

Впрочем, средний показатель по Нижегородской области — четыре зарплаты на семью в месяц, приводит данные о «долговой петле» населения нашего региона Геннадий Комиссаров.

При возникновении внешних или внутренних шоков просрочка кредитов населения стремительно пойдет вверх. Эксперты практически единодушны в прогнозах, куда пойдет вместе с экономикой наших домохозяйств экономика страны.

Власть услышала

Банковский сектор должен подключиться к решению проблемы замедления экономического роста, потребовал еще в июле на совещании по развитию банковской системы президент Владимир Путин. Доходную разницу между процентными ставками по кредитам и вкладам необходимо снизить, а доступность заемных ресурсов, особенно для малого бизнеса, наоборот, поднять. Правда, делать это нужно не административными средствами, смягчил требование президент…

В нашей денежно-кредитной политике никогда не было ни одного абзаца, в котором была бы прописана цель снижения и удлинения кредита, делает откровенное признание Гарегин Тосунян.

— В мае на встрече Путина с предпринимателями я поставил этот вопрос: это не только задача банков, задача государства — стимулировать снижение процентной ставки! Президент дал поручения соответствующим ведомствам, и очень много за лето сделано в этом направлении. Думаю, это найдет отражение в денежно-кредитной политике, которую будут принимать в конце года, — рассказывает президент Ассоциации российских банков.

Ключевыми здесь являются не столько экономические факторы, сколько факторы правоохранительной и судебной системы. Если государство с рисками невозврата займов ничего не делает, то они закладываются в процентную ставку, неподъемную ни для заемщика, ни для российских банков. Ибо для банков выгоднее увеличивать оборот, а не маржу.

— Когда идет золотой дождь, легко обвинять банки, что они защищают лишь свои интересы, — иронизирует Гарегин Тосунян. — Когда уровень экономического роста опустился до двух процентов, а то и ниже, власть нас услышала. И задумалась…

Елена КУЛЬЧИЦКАЯ.

Мнения

Георгий ГРЕЧИН, управляющий ВТБ24 по Нижегородской области:

— Долгое время закредитованностью считали объем кредитного портфеля в привязке к ВВП страны. Сравнивая себя с другими странами, мы гордились тем, что у нас показатели в два-три раза меньше. Но наша кредитная ставка в два-три раза выше, чем за рубежом. Подсчитав объем нагрузки на семейный бюджет заемщика, мы увидим: у нас она очень близка к другим странам.

Количество кредитов, как количество SIM-карт, у нас также превышает количество жителей, по крайней мере, трудоспособного населения. Но это проблема не банков страны, а отдельных наших граждан, не соизмеряющих личный бюджет со своими финансовыми обязательствами.

С учетом же того, что в России работает служба судебных приставов, а банки предлагают программы рефинансирования, ситуация управляемая: массовых отказов населения от обслуживания кредитов не будет.

Наталья ОРЛОВА, член Консультативного совета по вопросам денежно-кредитной политики при председателе Банка России:

— Суммарно рынок розничных кредитов в России составляет около 12 процентов от ВВП. Банки наращивают кредитование менее активно в тех регионах, которые продемонстрировали значительный рост просроченной задолженности в 2008 — 2009 годах — это регионы с высокой долей машиностроения.

Ограничением темпов экономики станет также демографическая ситуация. Через три года ожидается сокращение населения трудоспособного возраста на три процента. Рабочая сила в ближайшие три года снизится более чем на два миллиона человек, что при нынешней производительности труда не позволит экономике расти более чем на 1,8 процента в год.

Пока все говорит в пользу повышения ставок по кредитам. Это связано с высокой по мировым меркам, в 6 — 7 процентов, инфляцией, жесткой бюджетной политикой, оттоком капитала, а также ухудшением на мировых рынках.

Кстати

Просроченная задолженность по кредитам уже резко пошла вверх.

Согласно статистике Банка России, в первом полугодии доля проблемных и безнадежных ссуд выросла до 6,3 процента. Просроченная задолженность по займам физических лиц выросла в первом полугодии на 19,6 процента по сравнению с прошлогодними 4,6. Объем выданных физическим лицам кредитов за семь месяцев года вырос на 17,1 процента (с 7,349 до 8,609 триллиона рублей).

Между тем

Хотя кредиты с признаками обманных действий заемщиков пока не являются системной угрозой банковской системе — их доля не превышает 0,7 процента, — настораживает динамика их роста.

Активнее всего берет кредиты молодежь в возрасте от 25 до 34 лет. На нее приходится 33 процента заемщиков.
Самая большая задолженность — 41 процент — у них по ипотеке и автокредитам.